17.10.2007

Продажа полякам трети "Крошки-Картошки" может стать крупнейшей сделкой в истории русского фастфуда

Оператор сети ресторанов быстрого питания Pizza Hut и KFC в Восточной Европе польская компания AmRest Holdings заявила о свое намерении приобрести 30% сети "Крошка-Картошка" за 36,2 миллионов долларов.

Как сообщает РБК daily, уже подписано предварительное соглашение, сделка будет закрыта 1 декабря этого года. Эта сделка, по мнению экспертов, может стать крупнейшей на российском рынке фастфуда.

AmRest сообщает, что российским бизнесом "Крошки-Картошки" владеет холдинговая компания HoldCo, зарегистрированная на Кипре, а основные бенефициары HoldCo - основатели сети "Крошка-Картошка" Андрей Конончук и Виталий Науменко. Им же принадлежит 51% компании "Крошка-Картошка" на Украине. Там сеть развивается под брендом "Печена Картопля".

Как сообщает РБК daily, основатели сети сначала переведут принадлежащую им часть украинского бизнеса в компанию HoldCo, после чего AmRest выкупит 30% уже объединенной HoldCo. Планируется, что через 3-5 лет будет создана такая структура собственности и управления "Крошки-Картошки", которая позволит вывести компанию на IPO. В новый совет директоров войдут пять человек, троих из которого назначат нынешние акционеры, двоих (финансового директора и директора по стратегическому развитию) - AmRest.

В самой "Крошке-Картошке" информацию о готовящейся сделке подтвердили.

"Благодаря привлечению европейского стратегического инвестора мы получим не только дополнительные инвестиции в расширение бизнеса, но и доступ к технологиям AmRest, а также пропуск на рынки Восточной Европы", - заявил РБК daily директор по маркетингу компании Михаил Кудрявцев.

Управляющий партнер компании Falcon Advisers Игорь Кованов отметил РБК daily, что 30% "Крошки-Картошки" продают по "адекватной цене": "По нашим подсчетам, стоимость всей компании "Крошка-Картошка" составляет 104-130 миллионов долларов без учета долга. Таким образом, если акционеры компании смогут выручить за 30% акций 36,2 миллионов долларов - это будет довольно удачная сделка".
Исполнительный директор консалтинговой компании RestCon Андрей Петраков считает, что, если сделка состоится, она станет крупнейшей сделкой M&A по объему в российском ресторанном бизнесе.
Прежний рекорд установил Аркадий Новиков, который продал свою сеть "Елки-Палки" Alfa Capital Partners за 30 миллионов долларов.

В сети "Крошка-Картошка", которая существует с 1998 года, 180 торговых точек в России и на Украине. Согласно прогнозам компании, по итогам 2007 года выручка составит порядка 70 миллионов долларов, показатель EBITDA 13 миллионов долларов.

AmRest Holdings начала свое существование в 2000 году как совместное предприятие American Retail Concepts и крупнейшего в мире ресторанного оператора Yum! Brands. На сегодняшний день является франчайзинговым оператором сетей KFC и Pizza Hut в Польше и Чехии. Выручка в первом полугодии 2007 года 138,7 миллионов долларов, чистая прибыль 9,64 миллионов долларов, пишет РБК daily.