Рекорд мира по IPO. Китайский банк планирует размещение на $19 млрд

Крупнейший банк Китая Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) готовится установить мировой рекорд. До конца октября банк должен провести первичное размещение акций и привлечь $19 млрд. Инвесторы готовы предоставить эту сумму.

Добро на проведение IPO Комиссия по банковскому регулированию Китая дала ICBC в июле. Официально о размерах IPO не сообщалось, но китайские СМИ называли цифру в $14 млрд. В конце августа ICBC передал в Комиссию по регулированию рынка ценных бумаг документ с основными параметрами IPO. С документом удалось ознакомиться агентству Dow Jones. В конце сентября банк намерен начать road show и до конца октября одновременно разместить 12% акций на Гонконгской и 6% — на Шанхайской биржах.

В Шанхае, где приобретать акции имеют право только местные, а также получившие разрешение властей иностранные инвесторы, планируется привлечь от $2,5 млрд до $7,5 млрд. В документе, поданном регулятору, не говорится, сколько денег банк намерен получить в Гонконге.

Однако, по словам людей, знакомых с подготовкой к IPO, банк может привлечь около $19 млрд. В этом случае ICBC установит мировой рекорд. Пока он, по данным Dealogic, принадлежит японской NTT Mobile Communications Network (сейчас NTT DoCoMo, один из крупнейших операторов мобильной связи в мире), которая в 1998 г. привлекла $18,4 млрд. Второе место занимает итальянская энергетическая компания Enel, в акции которой инвесторы вложили $17,4 млрд в 1999 г.

Если ICBC действительно сможет продать 18% акций за $19 млрд, его рыночная капитализация составит $105,6 млрд. Тогда китайский банк будет сравним по размеру с такими гигантами, как швейцарский UBS ($120,5 млрд), британский Royal Bank of Scotland ($108,8 млрд), японский Mizuho Financial ($95,1 млрд) и испанский Banco Santander Central Hispano ($97,2 млрд).